招商银行资产质量前瞻指标暗藏隐忧 部分行业不良贷款飙升

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不良贷款产生率和银行产生的金额均在上半年上升。同时,租赁和商业服务的不良贷款率高达2.85%,比上年末提高2.39个百分点;不良贷款金额41.46亿元,比去年的5.76亿元增加6.2倍

领先零售商招商银行(600036.SH)的领先表现在今年上半年表现良好,但部分问题也值得关注。

最近,《投资时报》与金融与经济研究所合作,对A股和港股上市银行的2019年中期报告进行了统计,并产生了《上市银行盈利增速榜》。数据显示,招商银行上半年实现归属于股东的净利润506.12亿元,同比增长13.08%,增速在50家银行中排名第20位,在第四位股份制上市银行。

期末不良贷款率为1.23%,较去年末下降0.13个百分点,资产质量保持稳定。然而,《投资时报》研究人员发现,上半年不良贷款发生率和不良贷款数量均同比上升,且均在2018年下降,形成较为明显对比。

虽然招商银行的不良率有所下降,但信贷卡贷款的不良率从2018年底开始上升。租赁和商业服务的不良率上升2.39个百分点至2.85% ,和不良贷款数量比去年年底增加了6.2倍。

数据还显示,上半年,招商银行净息差同比增长16个基点。然而,第二季度的净息差比第一季度低3个基点;报告期内活期存款的日均余额占客户存款日均余额的1.72个百分点。招商银行表示,差价下跌是由于第二季度市场流动性相对较宽,市场收益率更为明显。最近,央行决定将金融机构存款准备金率下调0.5个百分点。市场普遍认为流动性将比以前更宽松。

《投资时报》研究人员指出,在今年上半年末,招商银行十大单一借款人中有四家房地产公司。贷款总额为386.21亿元,比2018年末增加50.32%。这与大多数银行收紧房地产企业贷款的方向大不相同。

不良贷款产生率上升

不良贷款率似乎已成为银行资产质量的关键指标。事实上,有一个非常重要的指标值得注意,即不良贷款率。

年中报告显示,招商银行上半年产生不良贷款230.59亿元,较2018年上半年增加71.42亿元。不良贷款产生利率(年化)为1.20%,比2018年上半年增加0.28个百分点。

这两项指标反映了资产质量的潜在风险。

从年报来看,招商银行的不良生产率和信贷额度下降。 2018年,本行发生不良贷款352.78亿元,比2017年下降3.45%。不良贷款发生率为1.01%,比2017年下降0.15个百分点。

根据招商银行的披露,上半年,从业务类别来看,银行的公司贷款,信用卡不良收入和不良生产率同比增长;从行业角度看,租赁和商业服务,运输,仓储和邮政服务在行业和其他行业,不良生产量和不良生产率同比增加。从客户群的角度来看,大中型企业的不良生产量和不良生产率同比增加。

此外,虽然招商银行整体不良率在上半年末有所下降,但部分业务的不利风险值得警惕。

其中,信用卡贷款不良率为1.3%,比上年末提高0.19个百分点。招商银行表示,受到共同债务风险等外部因素的影响。租金和商业服务的不良率高达2.85%,比去年年底大幅上升2.39个百分点。不良贷款余额41.46亿元,比上年末增长6.2倍。

招商银行表示,由于宏观经济下滑及个人对公共和私人家庭,租赁和商业服务,电力,热力,燃气和水的生产和供应,运输,仓储和邮政服务等的不利影响。在报告期间。一些行业的不良率有所上升。

上半年末,招商银行次级贷款大幅增加,配额172.64亿元,比2018年末增加37.38亿元,增幅27.64%。/p>

《投资时报》研究人员还发现,招商银行信用减值损失为3306.4亿元,同比增长5.2%。其中,金融投资减值损失17.37亿元,同比增长37.97%。资产负债表外预期信用减值损失急剧增加,从2018年同期的人民币16.6亿元增加到上半年的17.4亿元。

十大单身借款人现在是四房企业

今年以来,监管部门一直强调,银行应妥善控制房地产贷款的安置,加强对重点领域的信贷支持和经济社会发展的薄弱环节。

招商银行在半年报中也表示,该行积极应对外部宏观经济变化,加强房地产等重点领域的风险管理和控制。响应国家房地产和其他政策取向,动态调整内部信贷政策。

然而,在今年上半年末,银行十大单一借款人中有四家房地产公司,2018年底超过三家;贷款总额为386.21亿元,比2018年末增加50.32%;大额单笔借款人贷款总额为34.18%,比2018年末高出8.93个百分点;它占贷款总额的0.9%,高于2018年底的0.66%。

截至今年上半年末,公司国内房地产风险业务余额4919.71亿元,比上年末增加74.24亿元。其中,国内公司房地产贷款余额2743.11亿元,比上年末增加291.9亿元。

报告期末,该行境内公司房地产领域资产质量良好,不良贷款率0.38%,较去年末下降0.71个百分点。不过,招行未披露其公司房地产贷款不良贷款生成率这一动态指标。

招行称,由于2019年上半年房地产企业信托和债券等融资渠道有所收窄,且近期相关政策有进一步收紧态势,可能会对部分中小房企和高杠杆房企带来一定资金压力。招行表示,该行将持续对房地产客户及区域资产结构进行调整,预计在宏观环境及产业政策无重大变化的情况下,该行房地产领域资产质量将保持相对平稳。

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