剥离财险“换入”寿险 天茂集团变身保险股尚需时日

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8月27日,国华人寿相关负责人告诉“中国证券报”记者,天茂集团吸收了国华人寿合并后续一至两年的诉讼程序。 “该交易还需要由中国证监会和中国保险监督管理委员会另行批准,”消息人士称。 8月26日晚,天茂集团“天茂实业集团有限公司吸收并合并国华人寿保险股份有限公司并筹集配套资金和关联交易”表明天茂集团拟通过控股子公司国华人寿保险股份有限公司(简称“国华人寿”)股东发行股票,可转换债券和支付现金等,以吸收国华人寿的合并。

据业内人士透露,天茂集团的大股东先前剥离了安盛天平合资财产保险50%的股份,然后增加了其在国华人寿的股权。与国华人寿2014年的盈利能力相比,年净利润超过10亿元,安胜天平一直亏损。目前,似乎刘益谦将财产保险剥离为“人寿保险”的行动似乎相当成功。

国华人寿或第六家上市保险公司

公告显示,此次合并合并,天茂集团吸收了合并方,国华人寿是吸收合并方。交易完成后,天茂集团将更名为“国华人寿保险股份有限公司”作为幸存公司。前国华人寿保险股东合并后将成为上市公司的股东。该合并的股价为6.30元/股。合并中发行的可转换债券的初始转换价格等于合并中发行的股票价格,即6.30元/股。

根据计划,合并中发行股票的方式为非公开发行,目标是国华人寿,海南凯益,上海博永伦,宁波汉益信,湖北宏泰,武汉房地产等原股东,和江岸资产管理。

合并期间发行可转换债券的方式为非公开发行,发行对象初步确定为海南凯伊,上海博永伦,宁波汉豪信三个交易方中的一个或多个。每张可转换债券的面值均为100元,按面值发行。可转换债券的期限为自发行之日起六年。可转换债券可以转换为上市保险公司的A股,并附有子条款。此次募集的配套资金总额不超过中国华仁人寿的交易价格。

交易完成后,新立益集团仍为上市公司的控股股东。刘益谦仍是上市公司的实际控制人。该交易不构成重组和上市。预计国华人寿将成为A股市场第六家上市保险公司。

国华人寿成立于2007年11月,总部设在上海。天茂集团是其创始股东。根据公司2018年年报,截至2018年底,国华人寿的综合偿付能力充足率为128.20%,比上年增长13.69%。 2018年净利润达到20.55亿元。

腾蛟保险资产

2016年7月,天茂集团宣布已从化学原料和化学产品制造业转变为保险业,并正式转变为保险股。截至2019年第一季度,在天茂集团股东中,刘益谦通过与新立益集团及其妻子王伟的个人行动,共持有天茂集团66.28%的股份。

在国华人寿的大规模增资的同时,刘益谦的法人天茂集团于2018年底将其所有安盛天平股份转让给法国AXA集团。

根据最新消息,AXA天平50%的AXA天平股份向AXA集团的申请已获得银监会的批准。它尚未由银行业监督管理委员会正式宣布。总交易价格为46亿元人民币。

交易前,AXA集团持有AXA天平50%股权。因此,在获得批准后,公司还将从中外合资企业转变为外商独资财产保险公司,成为中国市场上最大的外资财产保险公司之一。

分析师表示,与国华人寿于2014年进入盈利期的情况相比,安盛天平的亏损严重受损,年净利润超过10亿元。目前,刘益谦在保险业中的“一对一”似乎具有相当的成本效益。

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